Высылайте вашим контрагентам, клиентам и поставщикам новости о компании, о ценах на перевозки, о событиях. Используйте группы рассылок — это снизит трудозатраты на формирование списка адресов. Ни один получатель не будет забыт.
Использование групп рассылок в программе АльфаКИТ
В карточке клиента/поставщика рядом с полем «e-mail для рассылок» добавлен индикатор участия адреса в группе рассылок и кнопка для редактирования групп.
если адрес входит хотя бы в одну группу, то отображается знак [+]. Если же адрес в группы не входит, то используется знак [-].
По нажатию на кнопку «Изменить группы» программа показывает диалоговое окно, в котором перечислены группы. Можно снять или установить галочки напротив групп, в которые данный адрес должен быть включен:
Настройка групп
Чтобы создать или удалить группы откройте Администрирование, пункт «Группы пользователей».
Подсказки по формированию групп
-
Продумайте, какие группы вы хотите создать
-
Создайте группы в разделе Администрирование
-
Используйте Фильтр по клиентам, Фильтр по поставщикам в режиме «Рассылка», чтобы найти компании
-
Используйте Фильтры в режиме Рассылка — программа создат список адресов электронной почты. Скопируйте этот список в состав группы
В реестры счетов дебиторской и кредиторской задолженности добавлено вычисление суммы итого и контрагенту и статусу задолженности, а также доли этой суммы в группе.
Итоготовые суммы и доля в группе отображаются если сотрудник Директор, Старший финансист, Финансист или Риск-менеджер. Остальным сотрудникам отображается неоплаченный остаток без суммирования.
Напротив счетов к оплате, по контрагентам и по статусам отображается «монетка», если оплачен счет от клиента по данной перевозке. Это поможет с легкостью ставить в очередь оплаты поставщикам, для которых мы уже получили деньги от клиента, и придерживать расходы, которые клиент еще не оплатил. В свою очередь это сократит вероятность кассового разрыва.
Рубрики: CRM, Бизнес-процессы
|
Метки: CRM, база данных, безопасность, допуск, досье, контроллинг, кредитный лимит, настройка, переговоры, права доступа, продажи, рейтинг клиента, сроки оплаты
Работая с обширной клиентурой и еще большим количеством поставщиков отдельных транспортных услуг, логистическому предприятию необходимо внутри себя иметь четкие ответы:
- с какими предприятиями мы еще ведем переговоры о сотрудничестве
- кто является активным клиентом
- какие компании перестали обращаться за нашими услугами
- какой клиент допустил просрочку платежа
- и какие компании составляют черный список.
Помимо группировки контрагентов по статусу активности, необходимо иметь возможность получить списки компаний по любым видам заранее определенных групп: по региону оказания услуг, по виду груза, по отрасли, по частоте перевозок, по бюджету, по типу транспортных средств и другие необходимые вам группировки.
Все эти возможности, особенно актуальные в период кризисных перемен, есть в системе АльфаКИТ. Read More »
